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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🥔，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🩲🥭。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍓🍍🥻🎒，下同）👛👠，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥑🍊👡，其它主要宽基指数转为看多信号💘🍆🩱。股指期货基差方面👞🍎🥿🤬，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💝，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🍓🤬💝🤬，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向👢🍋。

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近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球(qiu)权(quan)益资产价格上涨(zhang)；另一(yi)方面，特朗普近(jin)期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市(shi)场对其潜在(zai)执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强(qiang)，不(bu)仅从(cong)流动性角度为(wei)A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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此次标的资产福可(ke)喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是(shi)致尚科技控(kong)股(gu)子公司。公开资料显示，致尚(shang)科技自2020年起分阶段收购(gou)福(fu)可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥕👞，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥻、有色金属（工业金属🍋💘💝🍋、贵金属🥻、小金属）、计算机等👛。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新(xin)低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但(dan)短期而(er)言，我们在短暂经历波动(dong)率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中(zhong)长期(qi)而言，更重要的是判断风格，主要(yao)是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)奧(ào)特(te)曼對(duì)人工智(zhi)能(neng)的未(wei)來(lái)仍充滿(mǎn)希朢(wàng)，但他堅(jiān)持認(rèn)爲(wèi)，有必要誠(chéng)實(shí)地麵(miàn)對這(zhè)項(xiàng)技術(shù)(shu)的缺點(diǎn)(dian)。“這不昰(shì)非常可(ke)靠(kao)，”他説(shuō)，“我們(men)需要誠實地麵對這一點。”