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汇率方面，2025年第二季度例会提出👙💖，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🥕，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键😡🍄👡🤬😠，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👙，或许关税政策的影响将会有所显现👡。目前市场对7月的降息预期不是很高💯，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥭🍉🩳🍈，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍅😠；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥬😠，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👅👢🥭。

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短期金融搭台💌👅，成长唱戏🎒。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥕💗🩲🧡、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍅💟🍌👙。高股息资产中期估值重估是趋势👄，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👢😡🌽。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🥑🍈👢。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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赵宪成：我们关注三(san)大板块(kuai)：一(yi)是消费领域，宠物、医美(mei)、免(mian)税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技(ji)板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且(qie)盈利能(neng)力强(qiang)的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表(biao)现及更(geng)高的估值性价比；三是红利板块(kuai)，包(bao)括银行、能源、公用事业、电信(xin)运营商等。

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1、这一行情持续的时间长短并没有固定范式💯🥭💕，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后👿，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）🤍🥿，主要看何时解决私人部门信用周期🧅👠。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段💘😻🍑🍈，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中🩲👿👞，并非一成不变的单边下跌👙💞🥦🤬，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情😻🍍🧅，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下🧡🤍🍊，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会🍄💝💞🌽，整体表现为科技、出海🍍、分红和新消费跑赢基准。

2、上海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，接下來(lái)，腦(nǎo)機(jī)接口未來産(chǎn)(chan)業(yè)集(ji)聚區(qū)將(jiāng)加大創(chuàng)新企業(ye)的引育(yu)力度，加快共性(xing)技術(shù)平檯(tái)建(jian)設(shè)(she)，搨(tà)展(zhan)腦機接口創新應(yīng)用(yong)産業化生(sheng)態(tài)，提陞(shēng)區域空間(jiān)創(chuang)新濃(nóng)度，形成腦機接口未來産業(ye)“覈(hé)爆(bao)點(diǎn)(dian)”。