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4🥻🥑👄🍓、观点：下半年光伏终端订单走弱😠💞，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解🥑🧄🥑。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛🍅，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压👗🍇。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力👛🩳👡🥦，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡🌽，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍓💝。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👞🍊💞😻，待短期市场关注度回落后🍆🥒🍆，仍是配置机会🥬。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💯。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👜👞🍒、稀土和国防军工🍋💟🥬💟。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有(you)放缓(huan)，TMT逆势(shi)改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是(shi)盈利的(de)主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅(fu)扩(kuo)大。结合工业企业盈利(li)、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营(ying)商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。