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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥭，逻辑跟此前几次不同🤬👛👢💕。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👞👘🥻。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥔👢，A股自由现金流收益率不断提升😈🩲🥒💔。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👠🤍👢🍌👄，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍑。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥿，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🧅🍉🩰😻。这个逻辑之下🩰💔💘，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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在货币政策基调上🥻，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面💔🩲，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法💋，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述😈。

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3、噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)6月27日(ri)，美國(guó)總統(tǒng)特朗普(pu)錶(biǎo)(biao)示，他希(xi)朢(wàng)伊朗能夠(gòu)接受國際(jì)檢(jiǎn)査(zhā)，以覈(hé)實(shí)其不會(huì)重啟(qǐ)覈計(jì)(ji)劃(huà)(hua)。他還(hái)(hai)錶示，將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)囙(yīn)鈾(yóu)濃(nóng)縮(suō)問(wèn)題(tí)(ti)再次轟(hōng)炸(zha)伊朗。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🤍🥾🍓🍇，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🍍😈。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响🍋🤍😻🍌🥾。

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1、今年以来私募基金规模扩张(zhang)，为市场(chang)贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管(guan)理规模(mo)5.54万亿元，同比上升(sheng)6.8%，较年(nian)初扩(kuo)大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只(zhi)，同(tong)比(bi)增速高(gao)达41.38%，表明(ming)在4月市场受关税(shui)影响调整背景下，高净值个人投(tou)资者逆势布局(ju)力度明(ming)显加大。

2、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🍎🍊🍅，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面💕💋💔，本周医药主题ETF资金净流入明显💔💟💘，合计流入13.88亿元👢。