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1、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段(duan)关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、目前来看💯🥥，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👄。从目前美国对关税的态度来看🍑，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍏💞。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😈，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥭🍋。