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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)(chang)呈(cheng)現(xiàn)(xian)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走(zou)勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交(jiao)互影響(xiǎng)(xiang)，自(zi)去年底投資者意(yi)識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)(guo)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦(yi)隱(yǐn)含中(zhong)美科技(ji)之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港(gang)股市場迴煗(nuǎn)。

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在持续开展针对日本福岛(dao)核污染水排(pai)海的(de)长期国际监(jian)测和中方独立取样监测且结果未见异(yi)常，日本**承诺保障输(shu)华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法(fa)律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原(yuan)则，为维(wei)护消费者合法(fa)权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品(pin)（含食用水生动物，下同）进口。具体事项公告(gao)如下：

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此外，随着行业反内卷(juan)整治的进一步深(shen)入，化工行业(ye)部分领域的产能重(zhong)复建设、无序过度竞争(zheng)现象有望缓解。叠加环(huan)保、安监(jian)、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业(ye)供给侧迎来新的约束，推(tui)动行业格局的优化与高质量发展。

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1、1、宏(hong)观。海外方面，2025年(nian)最大的不稳(wen)定因素和(he)交易焦点在于“特(te)朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给(gei)市场的反馈感强于(yu)其他。笔者认为特朗普政策的影响在于(yu)三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持(chi)续且大幅溢价下正吸引全(quan)球其(qi)他地区铜源源不断运往美国，美国一年(nian)铜消耗(hao)大(da)概160万吨左(zuo)右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量(liang)级无法估算，但对全球其他市场的影响在(zai)逐(zhu)渐显现，最显著的LME铜(tong)持续去库由贴水转为大幅升水格(ge)局，国内(nei)也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口(kou)量级(ji)在百万吨以内，站在全(quan)年的角度(du)对全球(qiu)供求平衡表影(ying)响有(you)限，关注美国(guo)232调查结果出台后美铜表(biao)现(xian)；二是，美极(ji)端的(de)关税政策导致美(mei)国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不(bu)能排除，三季度经济数据可能逐步(bu)显现，而IMF等国际组织也将(jiang)全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收(shou)缩反(fan)而在扩散(san)，俄乌谈判形成拉(la)锯战(zhan)，中东局势正日益混乱，地缘政(zheng)治风险扩散也意(yi)味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国(guo)内(nei)经(jing)济“稳(wen)增长”依然是主旋律，基建和(he)制造业投资保持韧性，但(dan)地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开(kai)始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期(qi)及落地（或证伪）可能成(cheng)为国内(nei)品种交易(yi)的一部(bu)分。

2、報(bào)告強(qiáng)調(diào)，7月9日的“關(guān)稅(shuì)大限(xian)”、7月8日開(kāi)始的亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)Prime Day大促活動(dòng)以及Q2財(cái)報季(ji)將(jiāng)(jiang)昰(shì)接下來(lái)重要的催(cui)化劑(jì)。