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本週市(shi)場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上(shang)漲(zhǎng)助推下(xia)實(shí)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格(ge)推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)(ya)力，微盤(pan)指(zhi)數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)(shu)阻(zu)力(li)——噹(dāng)前市(shi)場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能(neng)達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由(you)強勢上漲再度轉曏(xiǎng)(xiang)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业(ye)绩考核等等(deng)具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可(ke)以作为行业选择的(de)参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化(hua)工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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具体来看，工业(ye)硅方(fang)面，5月云南(nan)与新疆产量下降，但对供应端(duan)的影响不明显。数据显示，5月工业硅产量(liang)为30.77万吨，环比增(zeng)加2.3%，同比下降24.6%。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不(bu)及预期等，但后续伴随(sui)政策发力和AI产业催化，市场或迎(ying)来业(ye)绩上修与估值(zhi)共振的修复窗口。

2、本周，基(ji)本(ben)面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子(zi)和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值(zhi)类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收(shou)益明显。残差波动率因(yin)子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。