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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👗👚💔，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🩲💝。横向对比💯😡👅，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💯。从行业层面来看💞🧄🍊👙🥾，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复👜👡🥭，银行、电信等高股息资产表现也不错👞🤬。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥿，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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2、那么此时，市场选择的共性特征🩲👡，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🩱。牛市阶段II🩳，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👝，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🧡🍓👡🎒，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🧄🥔🩲🥒。因此，我们也说👗👡，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🎒👚。