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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态(tai)，此(ci)时(shi)，投资者心态从(cong)扭亏为盈，转变为对未来更多盈(ying)利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心(xin)将会持续提升，投资者会进一步加(jia)大(da)对盈利方式和投资(zi)工具(ju)的(de)投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买(mai)基金。

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1、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)(he)滲(shèn)透(tou)率(lv)、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)(fan)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)(tong)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛(jue)起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推(tui)薦重點關註：汽車(chē)、有色(se)金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美(mei)容護(hù)(hu)理、化學(xué)製藥(yào)等”

2、盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标(biao)，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。