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据ST新潮6月21日披露的公告，公司(si)收到宏语商务、国金阳(yang)光、伯纳(na)程私募(mu)、陈开军、宋娟(juan)、王震等6名股东《提请(qing)函》，提(ti)请公司(si)召开临时股东大会。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现🧡🥾，景气投资或更加有效。从各行业看💟，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🩳🥕、新能源为代表的成长板块💘👜，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💌，若未延期，部分国家税率或升至25%😈👡🥾。从目前美国对关税的态度来看🥦👞🥭，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💯👜😠。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日😡，目前仍处在谈判关键期🌽💝💛💟，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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于2022年、2023年(nian)及2024年，集团的总(zong)收入分别(bie)为人(ren)民币8.1亿(yi)元、人民币9.16亿元(yuan)及(ji)人民币9.18亿(yi)元。同期，集团的净利润(run)分别为人民币7470万元、人民币7660万元(yuan)及人民币5060万元。

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1、财政政策空(kong)间较为充足，节(jie)奏稳步推进(jin)，供(gong)给扰动(dong)仍在。上半(ban)年财政政策(ce)呈现：发力前置，支出增速(su)扩大，收入跌幅收敛的特征(zheng)。下半年，前(qian)置(zhi)发力特征预计延续，存量政策及政策性金融(rong)工具空间仍较(jiao)大，将继续保证财政发力强度，短期(qi)增量政(zheng)策(ce)出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除(chu)后(hou)续进一步加码。供给层面(mian)，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规(gui)模预(yu)计分别约为 4.17万亿(yi)、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿(yi)（8 月）。对于债(zhai)市而(er)言，财政积极发(fa)力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利(li)率(lv)下行空间，另外供给扰动仍存。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍇。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🍑，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧👡🍒，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视💝💞💓🥝。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍇💝。