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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前(qian)两周，化工(gong)、电力设备、煤炭上(shang)涨概率相(xiang)对(dui)较高；会议前一周，建筑(zhu)材(cai)料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议(yi)后一(yi)周，军(jun)工、农林(lin)牧渔(yu)、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率(lv)相对较高。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现(xian)轮动(dong)特征，可(ke)能表征资金(jin)环境对(dui)估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易环境波动(dong)及过于乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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1、过去今年(nian)7月政治局召开后对经济的定(ding)调对于后续的市场(chang)表现产生至关重要的(de)影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目(mu)前有所削弱，7月政治局会(hui)议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值(zhi)得关注(zhu)。

2、在不择时的情况下，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期货多头策略的超额收益。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率🍆🍓🌽，但仍略低于次月合约的多头替代👅😈💋。合成类策略整体表现较弱，核心原因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水，导致合成多头收益偏弱🍈💘🥦🍊。