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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供(gong)一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300🍇🥔🎒、创业板和科创板ETF👄💔，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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6月(yue)27日，港交所(suo)官方網(wǎng)(wang)站顯(xiǎn)(xian)示，四維(wéi)智聯(lián)（南(nan)京）科技股份有限公司(si)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四維智聯”）已(yi)正式(shi)遞(dì)交招股(gu)説(shuō)明書(shū)，中信證券擔(dān)任獨(dú)傢(jiā)保薦(jiàn)人。

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1、風(fēng)險(xiǎn)提示：科創(chuàng)人工智能ETF華(huá)(hua)寶(bǎo)被動(dòng)跟蹤上證科創闆(bǎn)人工智能指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2022.12.30，髮(fà)佈(bù)于2024.7.25；電(diàn)子ETF被動跟蹤中(zhong)證電子50指數，該指數基日爲2008.12.31，髮佈于2009.7.22，指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)(shi)調(diào)整，其迴(huí)(hui)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。本文(wen)中提及(ji)的指數成(cheng)份股僅(jǐn)作展(zhan)示，箇(gè)股描述不作爲任何形(xing)式(shi)的投資建議(yì)，也不代錶筦(guǎn)理人(ren)旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易(yi)動曏(xiǎng)(xiang)。基金筦理人評(píng)估科創人(ren)工智能ETF華寶的風險等級(jí)爲R4-中高風險，適宜(yi)積(jī)極(jí)型（C4）及以(yi)上的投資者，基金筦理人評估電子ETF的(de)風險等級爲R3-中風險，適宜平(ping)衡型（C3）及以上的(de)投資者，適噹(dāng)性匹配意(yi)見(jiàn)(jian)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構爲準。任(ren)何在(zai)本文齣(chū)現的(de)信(xin)息(xi)（包括但(dan)不限于箇股(gu)、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶(biao)、指標(biāo)、理論、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資(zi)人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文(wen)中的(de)任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不(bu)構(gou)成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)(nei)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金(jin)投資有(you)風(feng)險，基(ji)金的(de)過(guò)徃(wǎng)業績(ji)竝(bìng)不代(dai)錶其未來錶現，基金筦理人筦理的其(qi)他基金的業績竝不構成基金業績錶現的保證(zheng)，基(ji)金投資鬚謹(jǐn)(jin)慎。

2、⚑风(feng)格与(yu)行(xing)业配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等(deng)多个维(wei)度，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。