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本周（2025.06.23-2025.06.27💋🤬🤬，下同）A股强势上涨🥔💌，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👚🤬，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🌽，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在(zai)6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此(ci)外綜郃(hé)滲(shèn)(shen)透率、供(gong)需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)(guan)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居(ju)傢(jia)電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重(zhong)點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)(chan)能齣(chū)清、新消(xiao)費(fèi)崛起、以及行(xing)業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看(kan)多，维持下半(ban)年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短(duan)期行(xing)情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一是今年以来(lai)的结构性行情都(dou)未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑(dui)现(xian)均(jun)存在(zai)不确定风(feng)险(xian)。

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2025年1—6月，公司营业收(shou)入预计为6.15亿元，同比增(zeng)长29.09%；净利(li)润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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1、大公(gong)国际预计2025年下半(ban)年，化学原料及化学制品行业的供(gong)需将继续保(bao)持相对稳定(ding)；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所(suo)改善；化肥价格2024年(nian)整体呈(cheng)下行态势；预计(ji)2025年下半年整(zheng)体化工行业供(gong)需格局(ju)有(you)望进一(yi)步改善。

2、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛(ma)在内）在上周的一份(fen)报告中(zhong)建议进行股票与石油的混合交易，他们(men)表示，若中(zhong)东(dong)紧张局势再(zai)度升级，原油价格可(ke)能会上涨，而与此同时，由于利率可(ke)能在更长时间内保持高位，股(gu)市可能会下跌(die)。尽管这两(liang)类资产近期的(de)相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张(zhang)时期，两者的关系往往(wang)会转为负相关。