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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月(yue)3日至7日访问(wen)香港，期间编队舰艇面向香港市(shi)民开(kai)放参观。现将有关事项公告如下。

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田希蒙：Wind数(shu)据(ju)显示，截至6月27日，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为(wei)1.17倍(bei)，绝对估(gu)值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒(heng)生指数的市盈率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技指(zhi)数的市(shi)盈率也远低于纳(na)斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网(wang)和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信(xin)等高股息(xi)资产(chan)表现也(ye)不(bu)错。尽管部(bu)分板(ban)块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒(huang)”的结(jie)构(gou)性行情中。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回👝，但净赎回规模有所收窄💛🍒，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份💟🍇，对应净流出203亿元👡。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🍋🩱🥻🩱，信息技术💔、军工😡、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

2、TMT领域在AI创新持续(xu)驱(qu)动下，二季度产销均保(bao)持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此(ci)外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，半导(dao)体、光学光电(dian)子、运营商、软件等领域维持较(jiao)高景气(qi)或有(you)边际回暖(nuan)，业绩有望改善。