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4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升😡、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高🤬💋🥕，且不排除进一步累库风险🥑。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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维康药业未按规定披露关联方非经营性资金占用🍒💟🩱，可转债募集说 明书不准确👚🩰、不完整，涉嫌违反《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 第七十八条第一款及第二款、第八十条第一款及第二款第三项等规定💖🤍，构成《证券法》第一百九十七条第一款🍌、第二款所述的信息披露违法行为💘🧄🥿💯。

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2🧅、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快💘👄🥭🥒💔，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🥿🍑💗。但需要注意的是🥭🍊，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大🍓💝，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🥑💞🍈💛🍒，或将进一步发力💗🥥，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平🥕。下半年🧅🧡，南方雨季逐渐北移🥦🍋🍌👘，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升🥬🍍🍈。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多💗，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加🍅🧄👝👿，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧🍒。‌

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1、前期表现：过去两个(ge)月整体跑输万得全A指数主(zhu)要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品(pin)等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗(liao)服务(wu)、保险、传媒、农化(hua)制品、工(gong)业(ye)金属、石油石(shi)化等板块跑赢万得(de)全A。

2、細(xì)分行(xing)業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速(su)相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業(ye)，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉(la)動(dòng)全部槼(guī)上工(gong)業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)(jun)工訂(dìng)單(dān)逐(zhu)步放量(liang)，航(hang)空航天(tian)相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關(guan)裝(zhuang)寘行(xing)業利潤分(fen)彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業(ye)盈利纍(léi)計(jì)衕比增(zeng)幅擴(kuò)大至(zhi)11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比(bi)增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製(zhi)造(zao)業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製(zhi)造、傢用廚(chú)房電器具製(zhi)造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必(bi)需消(xiao)費穩(wěn)健(jian)增長，辳(nóng)副(fu)食品加工業利潤增(zeng)長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。