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2、后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量(liang)资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳(wen)增长政策增(zeng)量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上(shang)我们(men)保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短(duan)期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资金入(ru)市+低利(li)率时(shi)代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于(yu)乐观的降息(xi)预(yu)期能否兑现(xian)均存(cun)在不确定风险。