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1、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🩰,使得整体信用周期难以大幅扩张🍄💞,导致市场底部有支撑,但上行空间也受限🍑💝👢。当前中国信用周期的核心困境在于,回报与成本倒挂的情况下,私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因,并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🍑,而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本,即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂💕🍇,抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道🍈💯👘,相比单纯降低成本(利率已经很低且流动性十分充裕),更有效手段是提高回报预期,这需靠外力干预(财政逆周期调节)或新增长点(AI科技与新消费)的出现🥝👘。从这个框架出发,不难理解去年9月底以来市场表现的脉络:一方面,市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🌽💞🤬👗🥒,是因为上述两个层面积极变化:924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🍆,以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面💔💔👄,市场之所以屡次冲高回落,是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🥒🥥💓,使得信用周期没有彻底走出收缩。
2、齐翔(xiang)腾(teng)达公告,为确(que)保甲乙(yi)酮装置的(de)安全(quan)、平稳运行,计划(hua)于2025年6月(yue)30日(ri)起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修,预计停车检修时间60天(tian)。公司将(jiang)根据装置检(jian)修(xiu)改造的时间进度,陆续(xu)恢复生产。本次(ci)检修期间(jian)将减少(shao)甲乙酮产品产(chan)量,不会对公司全年生产经(jing)营计划的完成及经营业绩产生重(zhong)大影响。
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