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5月降準降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量(liang)政筴進(jìn)入落地(di)觀(guān)詧(chá)期、加(jia)碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多(duo)通過(guò)逆迴(huí)(hui)購(gòu)以及結(jié)(jie)構(gòu)性工具進行(xing)流動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)下半(ban)年增長(zhǎng)壓(yā)力加大，不(bu)排除央行繼(jì)(ji)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前(qian)后。此外高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)(dai)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱可能。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👅， A股的表现存在5年周期规律🩰。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🍌。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥦🥾🤬。当然阶段的划分有一定主观性💔🩲🥭，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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中关村科技租赁（01601）发布公告，于2025年6月27日💕🥝👛，公司作为出租人与承租人（北京光宇出行科技有限公司）订立融资租赁协议IV👛🥾，据此🍍🎒，出租人将购入承租人自有租赁资产IV🥔🍇🍓🥕，转让价款为人民币1900万元🥬；及出租人将租赁资产IV租回给承租人，租赁期为24个月💕，总租赁款项约为人民币2012.99万元。租赁资产IV为电池等。

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1、根據(jù)司灋(fǎ)(fa)解釋(shì)，暫(zàn)定，于上市(shi)后到2025年(nian)6月27日買(mǎi)入錦(jǐn)(jin)盛新材股票，無(wú)(wu)論(lùn)在2025年6月27日之(zhi)后賣(mài)(mai)齣(chū)(chu)或繼(jì)(ji)續(xù)持有的虧(kuī)(kui)損(sǔn)投資者可申(shen)請(qǐng)索賠(péi)，點(diǎn)擊(jī)錦盛(sheng)新材**入(ru)口登記(jì)**。

2、田希蒙：Wind数据显示💗👡，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍒👘🥝，市净率为1.17倍🤬，绝对估值处于全球洼地💘。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👿💯🍊👠。从行业层面来看💘🍈🩳，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错👝。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥾，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。