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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和(he)创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中期估值(zhi)重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏(hong)大叙事强(qiang)相(xiang)关资产(chan)，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。

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对于(yu)当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的(de)担忧在于业绩缺乏支撑。因此(ci)，在即将到来的业(ye)绩预告(gao)披(pi)露窗(chuang)口(kou)期(qi)，相(xiang)关板块可能(neng)会面(mian)临一定压力。但随着上(shang)市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入(ru)相对(dui)的业(ye)绩真空期，届时投资者对新产业趋势板(ban)块的压力将有所(suo)减轻，有利于相关股票的表现。

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1、1、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议(yi)，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快(kuai)建设科技强国(guo)情况的(de)汇报(bao)，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制，审(shen)议通过《农村公路条例（草案）》。会议指出，要加强(qiang)常态化机制建设，推动“高效办成一件事”重点(dian)事项全面落实，结合群众和企业反映突出的问题优化拓展(zhan)事项范围，鼓励各(ge)地因地制宜增(zeng)加特色事项，推动银行、医院、电信等(deng)更多公共服务集成办理。

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