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城(cheng)市是推(tui)动高质(zhi)量发展(zhan)、创造高品质生活、全(quan)面建设社会(hui)主义现代化国家的(de)重要载体。截至2024年底，我国常住人(ren)口城镇化率达到67%，已有9.4亿(yi)人生活在(zai)城镇。人民群众的需要(yao)从“有没有”转向“好不好”，我国城市(shi)建设也从大规模增量建设转向存量提质改造和增量结构调整并重，进入了(le)城市(shi)更新的重要(yao)时期。

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富国银行首席经济学家Jay Bryson及其团队在客户报告中写道：“我们预计招聘放缓的趋势将继续。由于不确定性仍然较高👘🍈💔、货币政策依然具有限制性，以及联邦**持续实施的招聘冻结，对新员工的需求仍较为低迷。”

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1、6月末上涨后A股处于相对高位👗💟，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥦😠👙、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💝，预计市场波动加大🧅。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥕。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁👞🎒👅😈、贵金属🍑💖🥬🍏、工程机械🥝、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💌🎒。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、1🥥🥬🍊、镍矿方面🍄👚🥕，上半年受到政策和雨季扰动，镍矿供应相对偏紧🍓，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌👚🩰，印尼镍矿升水维持高位，但基本也已经见顶。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱👄💞🥬，且考虑全年配额消化问题🥾🍑💋😠💗，预计供应增加压力也将逐步显现。