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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优(you)的格局。资金面上，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动力。从资金面看，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维(wei)持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内(nei)不降息的官员人数增加了3人，人数(shu)增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对(dui)降息(xi)预期的分歧。展望未来(lai)，鲍(bao)威(wei)尔提到，只要经(jing)济稳固，只要能够维持当前的(de)劳动力市场和不错的增长(zhang)，以(yi)及通胀下降，正确的做法就是保持(chi)现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了(le)解更多(duo)信息。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)驅(qū)動(dòng)下(xia)，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整(zheng)體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度(du)較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週(zhou)期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替代加(jia)速，半導(dao)體、光學(xué)(xue)光電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域維(wéi)持較高景氣或有(you)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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6月25日🩲，Baillie Gifford & Co增持三花智控（02050）1608.35万股，每股作价26.1323港元，总金额约为4.2亿港元😻🍊。增持后最新持股数目约为4606.83万股，持股比例为11.12%👞💟🍅。

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