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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索🩰💝🍏，其一， 外部核心驱动有变🩳🍍👝，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）🥬，美国例外论弱化背景下🍑🍍🍉，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

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自(zi)2023年(nian)下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)(dong)”。除(chu)了擬(nǐ)上(shang)市證券(quan)公司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期(qi)處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)(diao)整”。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张🎒🥑🥾🥕，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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如何把(ba)握(wo)化工(gong)板块反弹机遇？借道化(hua)工ETF（516020）布(bu)局效率或更(geng)高。公开资料显(xian)示，化工ETF（516020）跟踪中证细分(fen)化工产业主题指数，全(quan)面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位(wei)集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分(fen)享强者恒强投资机遇；其余5成仓(cang)位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细(xi)分领域龙头股，全面把握(wo)化工板块投资机会。场外投资者(zhe)亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类(lei)012538）布(bu)局化工板块。

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1、时间序列上来看💞💘，最近一周沪深300🍉💛👡、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升👛，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🍇💯💯，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、图片(pian)及数据来(lai)源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被(bei)动跟踪中证细分化工产业(ye)主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指(zhi)数成份股构成根据该指数编制规则适时(shi)调(diao)整。Wind数据显示，细分化工指数近(jin)5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根(gen)据该指数(shu)编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指(zhi)数未(wei)来表现。文中指数成(cheng)份股仅作展示，个股描述不作(zuo)为任何形式的(de)投资建(jian)议，也不代表管理(li)人旗下任何基金的持仓信息(xi)和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级(ji)为R3-中风险，适合适当性评(ping)级(ji)C3（平衡型(xing)）及以上投资(zi)者。任何(he)在本文出(chu)现的信息(xi)（包括(kuo)但不限于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投(tou)资(zi)人须(xu)对任何自主决定的投(tou)资行为负责。另，本文中的任何观点、分(fen)析及预(yu)测不构成对阅(yue)读者(zhe)任何形式(shi)的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发(fa)的直接或间(jian)接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表(biao)其未(wei)来表现，基金管理人管理的(de)其他基金的业绩并不构(gou)成(cheng)基金业绩表现(xian)的保证(zheng)，基(ji)金投资须谨慎。