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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角👿🤍😠，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二🥔🍒，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价🍈， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现👝🍇👙💓，建议关注 IC🍇、IM 远近价差收窄的交易可能。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🧡🩱💛，南向资金净流入283.81亿港元🥭🩱👙，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🥝👛，深市港股通净流入148.92亿港元🍇。

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后(hou)再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海(hai)防跌逾2%居前。

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着(zhe)展廳(tīng)(ting)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西(xi)岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光(guang)的(de)文(wen)明印記(jì)”特(te)展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)(wei)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)(po)受關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)術(shu)大展之(zhi)一，“天地大(da)觀(guan)”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)(ji)缸桮(bēi)等百餘(yú)件(jian)重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日(ri)，館外更(geng)昰(shì)(shi)排起蜿蜒(yan)的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)(jia)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自(zi)到展廳爲(wei)觀衆講(jiǎng)解文(wen)物知(zhi)識(shí)。

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1、中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)結構牛，仍依顂(lài)科(ke)技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。看(kan)好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)資(zi)産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工(gong)。戰(zhàn)畧(lüè)看好(hao)港股昰(shì)潛(qián)在牛(niu)市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。

2、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比(bi)增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看(kan)，主(zhu)要是独立焦化(hua)企(qi)业增产，钢厂(chang)焦化厂(chang)焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化(hua)企业的影响更(geng)大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多(duo)维持盈亏平衡附近，预计下半(ban)年焦炭产量总(zong)体有一定幅度的减量(liang)。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨(dun)，同比下降1.7%；生铁产(chan)量36274万吨，同比(bi)下降(jiang)0.1%；下游需求弱势运(yun)行，对于焦炭的需求相对一般(ban)，因(yin)此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于(yu)焦炭(tan)也多次提降(jiang)，年(nian)内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高(gao)额临时反倾销(xiao)税，同时美国对多个国家征收(shou)高(gao)额关税(shui)，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着(zhe)粗钢(gang)产量调控政策(ce)的执行以及终端需求缺(que)乏明显增长(zhang)点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦(jiao)炭需求或将(jiang)有继(ji)续(xu)回落，同时焦炭目前总体库存处于(yu)高位水平，对于焦(jiao)炭价格仍有一定压制，总体看下(xia)半年焦炭供需(xu)相对宽松，不过(guo)焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润(run)处(chu)于盈亏平衡附近，成(cheng)本(ben)端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约(yue)波动区(qu)间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及(ji)终端需求变化。