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然而🍍🍉，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升💓，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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► 成长型回报(bao)：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬(tai)升的板块。在整体宏观经(jing)济稳(wen)杠(gang)杆、但也缺乏(fa)大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的(de)增长方向的结(jie)构(gou)性机会(hui)，例如符合当前认(ren)购和人群消费(fei)习惯变迁(qian)的新消费、适应AI方(fang)向的互联网科技、中(zhong)国企业具有明显优势但(dan)暂时未受关(guan)税波及的创新药也均为近(jin)期ROE明显抬升的板块(kuai)，港股恰(qia)恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。

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⚑ 流(liu)动性(xing)与资金供需：7月增量资金或(huo)有望温和净流(liu)入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央(yang)行主动呵护(hu)流动性意(yi)愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场(chang)可跟踪资金(jin)净(jing)流入(ru)，各类增(zeng)量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄(zhai)；市场风险偏(pian)好(hao)有所(suo)改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资(zi)金有(you)望继续温和净(jing)流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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1、唐晨：港股整体有望(wang)呈现震荡向上(shang)的趋势。在上半年积累(lei)了较高收益、风险偏(pian)好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有(you)估值(zhi)切换的机会(hui)，同时，资金面(mian)可能有更多的边际变化。

2、国盛证券表示，从算力建设角度看🥿🍋，高密度🎒🍒、低功耗等已成为一致公认方向🌽，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群🍓。