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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所(suo)处库(ku)存周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)或能为中报前瞻(zhan)提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午(wu)等(deng)多重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🧄。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💘，半导体🥻、光学光电子、消费电子、运营商💓👡👞👿、软件等；2）中游制造领域👢，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍎🩳💖，如汽车、光伏🥝💓🍋👚、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🍒🧅🍈、家具👙👝、饰品👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿🩳，叠加供给刚性或受限🍆，中报业绩有望边际改善🥝。景气方面🍇🥭👝🥥👠，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥦👿👚🍏、部分消费服务和信息技术领域🍅💗🍒。其中资源品板块原油🌽、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👢🥿🧅🥕，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩱，公用事业燃气价格上行。综合盈利😠🍎、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👝👄🍌、机械（自动化设备）💔🍓💖🥥、医药生物（化学制药）🍉💔🤬、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值👙、换手率🍒、政策🌽🧅🍅😈、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🧡、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池👝👿🥿🍓、家用电器👝💋🍎、医疗服务🧅🍌🥥😠、消费电子🌽💔、半导体👡🧡、计算机设备🍌👝、保险、电力👞、燃气等行业。

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1、据(ju)Wind数(shu)据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败(bai)，6月以来披露并购重组(zu)进展(zhan)的A股上市公司共有90家(jia)，分别为湖南发展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控(kong)股、梦网科技、邵(shao)阳液压、新莱福、沪硅产业、隆(long)扬电子、远达(da)环保、ST联(lian)合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺(shun)、科源制药、津投城开、南(nan)京化纤、建龙微(wei)纳、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦迈(mai)、沈阳机床、群兴玩具、汉(han)邦高(gao)科（**）、创业黑马、宏创控股、新晨科技、杰美(mei)特、鸿铭股份、至正股份(fen)、中科通(tong)达、晶丰(feng)明源、本钢板材、厦门港务、电投能源、隆扬(yang)电子、上海电力、中国船舶、广西广(guang)电、安孚科技、工智退、信邦智能(neng)、新(xin)铝时代、慧博云通、云维股(gu)份、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科(ke)技、南华仪器、天元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景科技、新相微(wei)、光智(zhi)科技、海峡(xia)股(gu)份、安宁股(gu)份、金(jin)利华电、嘉(jia)必优、阳光(guang)诺和、*ST宝(bao)实、立讯精密、新(xin)筑股份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信息、中核科技、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰信、国(guo)科微(wei)、海泰发展、湖北(bei)宜化、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图(tu)：

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