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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量👛。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🩳🤬🌽👢，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🌽，同比增长46%🥑🧅，其中4月单月备案1189只👗，同比增速高达41.38%🍋🍉，表明在4月市场受关税影响调整背景下💓🧅🍄，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🍇🤍🩰🧄，创历史新高。

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中信(xin)证券认为，对于银(yin)行的投资策略(lve)，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定(ding)回(hui)报型(xing)权益(yi)资产需求的延续，机构增配空间仍(reng)存。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩱。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍊，总需求增速结束三年低迷和下行💘😠🧡，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍆🍆🥾🧄。而2018年以来🩲🥝，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍑，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥔👠，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💛，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍏💗，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥥👿🍄💟。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💞🩲🩰🍋，是重要的选股方向

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1、注：需要特别提(ti)醒的是，近期市场波(bo)动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据(ju)自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

2、新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离👝👅🩱🍎，六年多后冲刺深交所上市🍇。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来🥬💓，刘永好未减持过新乳业的股份👢🩱👜，这次是他首次减持该公司股份🎒💕。