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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时(shi)间(jian)节点，7月9日是83国“对等(deng)关税(shui)”暂缓(huan)期的(de)截止日，若未延期，部(bu)分国(guo)家税率或升至(zhi)25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以(yi)来的(de)贸易和(he)关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低(di)。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🧡👜，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🌽，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动😈🩳👢👄🥾，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势💓💓🍒🍌。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下(xia)半年港股(gu)走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)(jie)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包(bao)括宏(hong)觀(guān)(guan)政筴(cè)(ce)將(jiāng)聚焦高(gao)質量髮(fà)展(zhan)、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)(nei)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基(ji)本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全(quan)年(nian)南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)(xu)改善(shan)港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)(cong)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞(sheng)。

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2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👙，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落💌🍇🍉🍓，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🥝；另一方面🍎💟，特朗普近期在外交政策上的表态🧡👙🩲，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥻，美股强于欧股🌽、黄金走弱🍏🩳、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥕🍋🥭💯。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💌。