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哑铃配置仍是主(zhu)旋律：配(pei)置视角(jiao)，聚(ju)焦红利及小微盘(pan)的哑铃结构。逻辑一(yi)，业绩维度指向利润分层，腰部企业业(ye)绩企稳，尾部企业(ye)业绩承压(ya)，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半(ban)年中证 2000 成交额占(zhan)比提(ti)升(sheng)，私募量化在 A 股市场中(zhong) 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收(shou)益与 Wind 全(quan) A 指数的换手率强相关， 结(jie)合资产(chan)荒背景下，股市量能至少不弱，量(liang)化(hua)资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘(pan)的配置。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🍇🩲🥔🥾🍆、人工智能、创新药🥻👚🧅🧅、智能驾驶💞、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🍒🩲👅、黄金首饰💗💝🍊、国潮品牌等🍊🍄；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥦；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🍉；五是细分领域龙头价值重估🥦，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估💛👅，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局👛。

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提到分红，就不得不引入自由现金流的概念，即用经营活动现金流净额减去资本开支。因为是“自由”的👅，所以有它公司才能用于1、偿还金融负债，2👛🩱、收购及资本运作，3、回报股东。

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2、据(ju)统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包(bao)括磁谷科技、秦港股份、久日新材(cai)、通用(yong)股份、亿华通(tong)、新乳业、迈(mai)瑞医(yi)疗在内的7家A股上市公司披露减持(chi)情况(kuang)。