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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的不断升值(zhi)。我们在近期报告中反复(fu)强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率与万得(de)全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新(xin)等表(biao)现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期(qi)维(wei)度下(xia)，均是乐观因素占优。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍆💗，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人💟，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🥕🧅🥝🩱🍓，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🌽，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期👛，整体降息预期变化不大。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🍆🥝👜，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🍋👘。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口🥦🥔💘，福岛县💝🍌、群马县👢👠👝、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县👘、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外👜。

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1、阿禾公路全线长209.45公里（不(bu)含X852共线段），始于阿勒泰市拉(la)斯(si)特小镇，止于喀纳斯景区禾木村(cun)，开通后，两(liang)地(di)行程(cheng)从6小时缩短至3小时。

2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告🍒🥦😈🎒🩱，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况💛👚🧄😠。除了对市场整体产生一定的影响外👅💋🍎，也对行业和风格的选择产生影响🥭💌🤍。