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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍊，若未延期💖，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍈。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🤬💘，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🥝，目标已经直指去年11月的高点3509点😡👙🥥👘🍊，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🩰，后续仍有上攻空间😠🥕；而在“棋眼”仍有上行空间👙、全市场风险偏好提高的情况下🍊🍏，军工💋💯🍏、计算机💞🤍、传媒🧅🍈、电子🥬👠、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👞💘。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位💗👙，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、付倍佳：上半年，港股(gu)市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济(ji)产业(ye)趋势驱动为主，第二轮(lun)行(xing)情(qing)以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分位刚好(hao)回到过去10年均值，风险溢价随弱美(mei)元回摆，难言泡沫化。