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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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陈健玮：关注五个方面的(de)投资机会：一是(shi)科技(ji)成长领域，包括互联网(wang)、人工智能、创新药、智(zhi)能驾(jia)驶、具身智能等；二是消费(fei)复苏(su)和品牌出海，包(bao)括潮玩、黄金首饰(shi)、国潮品牌(pai)等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股(gu)估值中枢将得(de)到提升；四(si)是事件驱动型的(de)投资机会，投资者可择机增配被(bei)错误定价的优质资产，或(huo)阶段性增配黄金类防御性资产(chan)；五是细(xi)分领域龙头价值重估，不(bu)少港股的细(xi)分领(ling)域龙头估值出现明显低估，有望被(bei)南(nan)下资金逐(zhu)步挖掘，建议适度(du)进行(xing)逆向布局。

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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税，这些关税正在损害日本的制造业。从7月9日开始，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非其能通过谈判达成协议。

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1、蔡学飞也认可此轮低度酒(jiu)“年轻化”市场，他向《财中社》表示，“实际上，我国大多数区域白酒的饮用(yong)度数都是(shi)38°到42°，特别是在河北(bei)、山东、江(jiang)苏与安徽市场，低度白酒产(chan)品是长期存(cun)在的。”

2、2025年上半年工业硅期货震荡走弱，截至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅期货震荡走弱(ruo)，主力收至33315元/吨，跌(die)幅20.6%。现货(huo)大幅回调，不通氧553下调2850元/吨(dun)至8350元/吨，通氧553下调3250元/吨至(zhi)8250元/吨，421下调3550元/吨(dun)至(zhi)8400元/吨。