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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市(shi)升级为全(quan)面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催(cui)化(hua)并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市(shi)，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更(geng)重要的是2014年二(er)季度(du)，房地产政(zheng)策明显(xian)转向(xiang)积极，全国各地放开限(xian)购。2020年(nian)7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👝🩲，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🧅🍑🥬👢，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🥑🍅🤍🧄、摩托车👅、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👝。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👘，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、表征国防军工板块整体走势(shi)的国(guo)防军工(gong)ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权(quan)），创2024年11月15日以来新(xin)高！