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后续(xu)如何演绎？市场(chang)若(ruo)要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维(wei)持(chi)，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进(jin)一步稳(wen)增长政策增(zeng)量(liang)释放(fang)前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估(gu)值端主(zhu)导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低(di)利(li)率时代(dai)下居民金(jin)融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市(shi)场震荡中(zhong)枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动(dong)特征，可能表征(zheng)资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各(ge)方增量资金尚(shang)未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看👗，私募基金、融资余额😡👅🧡👡、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🌽👄，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

2、6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇(ge)月(yue)內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的(de)方(fang)式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過公司總股本的3%。