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1、进入7月后👡，综合业绩披露期效应🥕😠👠、海外流动性环境变化💌、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧅💖。具体来说，第一🥑🥿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👛，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💋👅💖，对短期市场或有扰动。第三🤬👙，央行季度例会提到“用好用足存量政策👝🥝🩲，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍄🍒，A股权重板块上涨🥔🍅，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、指(zhi)数依然在(zai)震荡区间的主要原(yuan)因是基本面与政策预期仍未形成突(tu)破。国际层面(mian)，根据白宫经济委员会(hui)主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国(guo)家达成贸易协议，短期转(zhuan)口压力上升。国(guo)内层(ceng)面，国内经济(ji)内生动能走弱，楼市持续回(hui)落，消费与投(tou)资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方(fang)向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月(yue)3日的抗战胜利纪念(nian)阅兵为市场情绪带来了阶(jie)段性托(tuo)底(di)与预期管理作用，但由于缺乏(fa)增量资金与基本面改善，使得指数(shu)在震荡区间，而非市场预期的突(tu)破和主(zhu)升。