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战(zhan)略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎(ying)来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级(ji)为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化(hua)并不(bu)明(ming)显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重(zhong)要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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6、齣(chū)口(kou)：2025年1-5月我(wo)國(guó)纍(léi)計(jì)齣口純(chún)堿(jiǎn)83.56萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提陞(shēng)118.52%。下半年齣口量仍將(jiāng)維(wéi)持高位，樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)(kuang)下(xia)全年齣口量或超(chao)200萬噸，這(zhè)意味着下半年單(dān)月齣口量仍(reng)維持16-20萬噸區(qū)間(jiān)的高位。即便如此也(ye)隻能緩(huǎn)解純堿過(guò)賸(shèng)(sheng)程(cheng)度，不改純堿行業(yè)過賸狀態(tài)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧄💞🥕，成长价值或相对均衡。具体来说🥬🥔🍋，第一💛🍑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💗💛🤍🤍，大盘风格略占优🥭👿🥒。第二，外部流动性方面😈🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😡。第四，市场交易和增量资金层面🥬，近期在以伊冲突缓和后🥾🥔🤍🧄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍆。

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