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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风(feng)险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局(ju)势超市场预(yu)期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落(luo)，带动(dong)通胀预(yu)期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态(tai)，特(te)别是在以伊(yi)问题(ti)上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离(li)开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一(yi)季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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然而，美联(lian)储主席鲍威尔在(zai)是否降息的问题上则更为(wei)谨慎。上周，他在(zai)国会众(zhong)议院作证时强调，美联储“处(chu)于可以(yi)等(deng)待(dai)的有利(li)位置”，不急于调整利率。

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展望7月💋💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥬，财政指数的发力和消费的韧性💋👗🥒🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💌👘💗，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💯💯🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💌🩱👙，目前利率仍处于较低水平🤬，资产荒趋势依然存在。上半年👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿🥑🎒🍓，类似现象在2020年也出现过🤍，我们称之为牛市阶段II🍆🍊。风格方面🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😻。

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2、高盛表示🤍🥦💕🍎，当出售投资符合客户利益时👙💗👝🍌，会考虑这么做🍄。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资，始终高度注重运营纪律和价值提升🍊。”