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美國(guó)市場(chǎng)還(hái)延續(xù)了週五的(de)新高錶(biǎo)現(xiàn)：標(biāo)普 500 指數(shù)收盤(pán)上漲(zhǎng)約(yuē) 0.5%，至 6，173.07 點(diǎn)，超過(guò)此前 6，147.43 點的紀(jì)錄(lù)，創(chuàng)下四箇(gè)多月來(lái)的新高。在 4 月的低點(dian)時(shí)，由于全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)(guan)稅(shuì)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)衝(chōng)擊(jī)市場，標普 500 指(zhi)數年內(nèi)跌幅近 18%。

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（1）宏观方面，中(zhong)美经贸谈判(pan)达(da)成框架协议，近期(qi)特(te)朗普表示如果贸易伙(huo)伴在谈判中表(biao)现出“诚意”，愿意将目前(qian)实施的 90 天关税暂(zan)缓期延长至 7 月 9 日之(zhi)后。整体来看，美国关税政策(ce)反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美(mei)元(yuan)指数开始回落，海外宏观(guan)情绪整(zheng)体较为反复。国内经济延续弱(ruo)复苏，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。

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往后去看，7月将公(gong)布的(de)6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上(shang)行，则可能(neng)使得降(jiang)息(xi)预期推迟，导致(zhi)美债(zhai)收(shou)益率(lv)出(chu)现阶段(duan)性上行；如果就业(ye)人(ren)数远不及(ji)预期，则可能使得降息预期进(jin)一步提升，从而引致美债收(shou)益率下行。需(xu)要关注7月降息预期变(bian)化对市场的(de)扰动。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥕🍒😠👘👘。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥥🧡🥿，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥕🍆、电新等表现亮眼👡🧄👠。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥝、中、长期维度下🍑，均是乐观因素占优。

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1、北京(jing)商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙(long)旗科(ke)技股(gu)份有限公司(以下简称“龙旗科技(ji)”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智(zhi)能产品和服务提供商，为(wei)客户提**品研究、涉(she)及、制造及支持(chi)，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产(chan))出货量计，龙旗科技是(shi)全球(qiu)第二大的消费电子(zi)ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分(fen)别是293.43亿(yi)元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别(bie)是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

2、資本(ben)市場(chǎng)方麵(miàn)，6月主要圍(wéi)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)的(de)相關(guān)措施展開(kāi)：央行行長(zhǎng)潘功(gong)勝(shèng)在2025陸傢嘴論罎上宣佈八項(xiàng)(xiang)金螎擧(jǔ)措：主要包(bao)括在上海設(shè)立銀(yín)行間(jiān)(jian)市場交易報(bào)告庫(kù)，在上海設立數(shù)字(zi)人民(min)幣(bì)(bi)國(guó)際(jì)運(yùn)(yun)營(yíng)中心；在上海“先(xian)行(xing)先試(shì)”結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣政筴(cè)(ce)工(gong)具創(chuàng)(chuang)新等。