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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同(tong)比(bi)增幅扩(kuo)大，三个月滚动同比(bi)增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万(wan)辆和268.63万辆，环(huan)比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销(xiao)量(liang)同比增幅(fu)扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别(bie)收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆(liang)和(he)1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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美国一(yi)季度实际(ji)GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀(zhang)和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经(jing)济数据出炉前(qian)后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或(huo)增大美元指(zhi)数(shu)、美债(zhai)收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动(dong)。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降(jiang)息(xi)概(gai)率仍较大(da)。

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1、風(fēng)格(ge)層(céng)(ceng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場(chang)風格相(xiang)對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性(xing)方(fang)麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央(yang)行(xing)季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或(huo)相對均衡。

2、中国证监会主席吴清在2025陆(lu)家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的(de)“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启(qi)未盈利(li)企业适用于科创板第五套标准上市(shi)，更加精(jing)准服务技术有较(jiao)大突破、持续研发投入大、商(shang)业前景广(guang)阔的优质(zhi)科创企业，在强化信息披露、加(jia)强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出(chu)六项措(cuo)施(shi)：对于适(shi)用科创板(ban)第五套标准的企业，试点引入资深(shen)专业机构投资者制度(du)；面向优质科技企业试点IPO预先审(shen)阅机制；扩大第五(wu)套标准适用范(fan)围，支持(chi)人工智能、商(shang)业航天、低空经济(ji)等更(geng)多前沿科技(ji)领域企业适用；支持在审未盈利科技企业(ye)面(mian)向老股东开(kai)展增资扩股等(deng)活动等。