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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🧅。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回😡👢👘，对市场上涨构成的一定压力👢💗🩲。按照我们中期策略的观点🧅🥕😈，一旦在某种因素推动下👿🥦，指数站上关键扭亏阻力位🩱，扭亏赎回压力缓解🍊👛，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🥥🍎🥥💛，我们称之为进入牛市阶段II👛🥾🧅🥝。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大👝🥾🥬、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💓💓😡💔。

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许廷(ting)全：下半年市(shi)场仍(reng)有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表(biao)现(xian)空间。资金层(ceng)面，当前外资对(dui)中国资产虽仍未超配，但与去年底相(xiang)比已有所改善。未来随着企业(ye)盈余进一步修复(fu)，有机(ji)会见到资金进(jin)一步回(hui)流。今年以来，各领(ling)域上(shang)市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程(cheng)度的市场震荡。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目👗💓😈，规划扩建总产能为40万片/月🍄🥥🍑🥿🍉，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元🤍🩱😡。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💔👄👅；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👠👗🍉、价格上涨的资源品等领域👗👄。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段👄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、南方区域电力市场是我国首个连续运行的区域电力市场🍄，交易范围覆盖广东🥭、广西、云南🥭🍒🤍🥬、贵州💘👞🍄💕、海南五省区👿，注册主体数量超过22万个，包括煤电😡🥔💯👙、核电、气电、新能源🥑、水电等各类发电电源和售电公司、电力用户等主体🥬；南方区域电力市场是全球规模最大的统一出清电力现货市场👞🍄，日交易电量规模达38亿千瓦时，超过英国🤍🥿、法国、德国用电量规模总和🥔🤍。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🍒🍉，包括互联网、人工智能😡🍒🍏🍒、创新药、智能驾驶👗🍈、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🍄😠🥕🥭，包括潮玩😠、黄金首饰👢💌🥭、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍊👘🧄🥑🩳，或阶段性增配黄金类防御性资产🥒😠🍄🩲👞；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局😡🥻👡💟。