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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥝🍓。具体来说💌😡🥿，第一🩲🍓🍊，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😻🧡，大盘风格略占优🧡。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇🤍，对短期市场或有扰动🍑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥿💖😠，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩲，A股权重板块上涨🥒🍆，市场风险偏好整体回暖👿💞。行业选择层面，展望7月份🎒🥕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩳💯👘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🎒🥭👠、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💝🩱。结合中观景气、盈利能力🍋、筹码分布、估值👞、交易🥥🍆🍉、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💖、医药生物（化学制药）🍋、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💋💔、计算机等🧄🩲🍈🍉👠。赛道选择层面👢💔💌🩰，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍆🩰、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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上(shang)海市(shi)科委相關(guān)負(fù)責(zé)人(ren)錶(biǎo)示，此次(ci)腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)在上海新虹(hong)橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心落地，將(jiāng)髮(fà)(fa)揮(huī)區域(yu)科研基礎(chǔ)紮(zā)實(shí)、臨(lín)牀(chuáng)資源豐(fēng)富、産業資源顯(xiǎn)著的優(yōu)勢(shì)，以集聚區爲(wèi)覈(hé)(he)心，形成“技術(shù)突破-産業(ye)轉化-場(chǎng)景落地(di)”集聚傚(xiào)應(yīng)，進(jìn)一步推進腦機(ji)接口未來産(chan)業(ye)培育。

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经中央军委批准💝🥻💟，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🍌😈，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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1、5月(yue)主要企業(yè)(ye)工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)(huan)。主要企業裝(zhuang)載(zài)機銷量衕比增幅收窄(zhai)15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三(san)箇月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅收窄(zhai)9.79箇百分點(dian)至14.68%；主要企(qi)業叉車(chē)銷量增(zeng)幅擴(kuò)(kuo)大6.77箇百分點至(zhi)11.8%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄(zhai)4.13箇百分點至22.90%； 主要企(qi)業汽車起重機銷量衕比跌幅擴(kuo)大4.62箇百分點至(zhi)-8.10%，三(san)箇月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機(ji)銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收(shou)窄(zhai) 8.67 箇(ge)百分點至 12.10%。

2、本周市场在金融、军工上涨助(zhu)推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指(zhi)数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成(cheng)再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩(kuo)散，资金面不(bu)能达成温和放量配合(he)，市场或由(you)强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。