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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🌽。在当前出口🥻、地产均面临挑战的背景下💌，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极😠👞。

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哑铃(ling)配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构(gou)。逻辑一，业绩维度指向利润分层(ceng)，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集(ji)中，这(zhe)一局面下，难(nan)以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑(ji)二，上半年中证 2000 成交额占(zhan)比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合(he)资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍(reng)有强(qiang)话语(yu)权，这利于小微盘的配置。

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