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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续💕🥻💖🤬，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压💛💖🍄👝，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升💯💘🍄💛🥦，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险🍄🥦💋，持续关注硅厂生产调整情况👝。策略方面😡，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路🍄。核心逻辑：

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化😻💗，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍌🤬🍑，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🧡🧄🍏🌽👞，重卡受益于国四淘汰🥻👜🌽👢💓、新能源替代等💗🍄💘，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🧄💞。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👗👅，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🤍，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👚🥾💓💕💔，叠加人形机器人产业化提速👡，特斯拉Optimus量产在即💟💘🥑，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、指数依然(ran)在震荡区(qu)间的主要(yao)原因是基本面与(yu)政策预期仍未(wei)形(xing)成(cheng)突破。国际层面，根(gen)据白宫(gong)经(jing)济委员会主任哈塞特(te)最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转(zhuan)口压力上升。国内层面，国内经济(ji)内生动能走弱，楼市持续回落，消费与(yu)投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向(xiang)，以旧换(huan)新国补延续(xu)，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪(xu)带(dai)来了阶段性(xing)托底与(yu)预期管理作用，但由于缺乏增(zeng)量资金与基本面改善，使得指数在震(zhen)荡区间，而非市场预期的突破和主升。

2、5月主要企業(yè)工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多(duo)數(shù)放(fang)緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷量(liang)衕比增幅收(shou)窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主(zhu)要企(qi)業叉車(chē)銷(xiao)量增(zeng)幅擴(kuò)大6.77箇(ge)百(bai)分點至11.8%，三箇月滾動衕比(bi)增幅(fu)收窄(zhai)12.43箇百分點至9.44%；主要企業(ye)壓(yā)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點至(zhi)17.00%，三箇(ge)月滾動衕比(bi)增幅收窄4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量(liang)衕(tong)比跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇百(bai)分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機(ji)銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄 8.67 箇百(bai)分點至 12.10%。