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随着(zhe)以DeepSeek代表的开源大模(mo)型和以(yi)Manus为代(dai)表的Agent的爆火(huo)，开源大模型和智能体成为了(le)AI领域大众关注的新(xin)焦点，而(er)曾经风光(guang)无限的AI六小虎热度则(ze)不断(duan)下滑，甚至有部分人群认为中国的(de)AI六小虎纷纷陷入了发展(zhan)瓶颈。

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3、从(cong)需求维度来看，EIA预计今年全球石油(you)和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预(yu)计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需(xu)求增速(su)预期维(wei)持在130万桶/日(ri)；将2026年全球原油需求(qiu)增速(su)预期维持在128万桶(tong)/日。预(yu)计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期。IEA将(jiang)2025年平均(jun)石油需求增(zeng)长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测(ce)为增加160万桶/日(ri)。预计2025年原油总需求(qiu)将达到(dao)平均1.038亿桶(tong)/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示(shi)，除非出现(xian)重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍(reng)将(jiang)有充足的供应。到2030年，全(quan)球石油产能预计将达到(dao)1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同(tong)时(shi)需要(yao)注意的是美国和中国这两大经济体的石油需(xu)求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续(xu)2024年(nian)的高水平(ping)，国内的原油进口以及(ji)加工量同比增速下滑，预计下半年均有不(bu)同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度(du)，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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本周IF当(dang)月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘(pan)基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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下半年债(zhai)市或(huo)仍较(jiao)为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎(shen)，四季度如果降息落地可能对应空间有(you)所打开。2024 年年底债市利(li)率快(kuai)速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币(bi)进一步兑(dui)现。考虑下半年财政或延续前置发力，三(san)季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步(bu)降息落地，债(zhai)市利率下行空间或有所打开(kai)，但是幅度可(ke)能仍不大(da)。下半年(nian)来看(kan)，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶(jie)段性空头套(tao)保以及多头替代(dai)机(ji)会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产(chan)替代加速(su)，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、中原证券指出，随着(zhe)行业景气(qi)度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有(you)所回(hui)落，2025年(nian)以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力(li)有(you)望逐步缓解(jie)。需求(qiu)方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外(wai)需求带动，化工领域需求有望出现复(fu)苏。未来随着我国宏观经济持续向好(hao)，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业(ye)景气(qi)有望边际回暖。