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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證(zheng)券新三闆(bǎn)新增(zeng)推薦(jiàn)掛(guà)(gua)牌(pai)企業(yè)數量連(lián)續(xù)7年排名行業第1位，持續(xu)督導(dǎo)企業數量排名行業第1位，投資銀(yín)(yin)行業務(wù)淨(jìng)收入排名(ming)第25位(wei)，財(cái)務顧(gù)問(wèn)業務淨收入位居行(xing)業第6位。截至2024年末，開源證券纍(léi)計(jì)保薦北(bei)交所企業上市數量14傢(jiā)，排行行業第4位。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉🍌💋👝，科技非银等进攻性板块占优的格局😻🩱🥑。从基本面的角度来看🥕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技😻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💝，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥭。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠，进一步积累了今年的赚钱效应🍉，这为指数后续突破上行🥻👘😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝👡🩰，我们称之为牛市阶段II🧡🌽👿🥭🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽👄🍎🧄，7月科技风格占优的可能性较大🍈。

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1💖、供应：锂资源供应端来看🍏🥒💓👘，截止6月底👜，仍未有新增矿山减产/停产消息🍎👜，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效🍎🥕💖🍎，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限🥒👚，可关注NAL和Wodgina项目情况🍎😈；此外🥥🍑，今年供应上来说🥾，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡🍍、紫金3Q盐湖Q3投产💗、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🥭、海矿Bougouni爬坡🍎🩱👚🩳、赣锋Goulamina爬坡🧅👙、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产🍄🍑、道县湘源Q3计划投产🍌🧄😈、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产🍈🍍🥭。碳酸锂生产方面来看🧄🍍，上半年头部锂盐厂检修较多💔💘💓，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快👜💟💞👿、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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6月29日中午💓，烈日当空🌽🍍💋，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜💓💓💘、防晒口罩、防晒衣🍊、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍🧅👘👝🍌🍍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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1、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👠、有色金属（工业金属、贵金属👙👘👞💓、小金属）、计算机等重点行业💘。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👚💕，主要受到内外部多因素交互影响👡🤍，自去年底投资者意识到经济政策转向后🥻🍇，风险偏好有所上升🍍，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来💗💋🍍，部分外资券商陆续上调中国投资评级🥔，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🥬，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。