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TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季(ji)度产销均(jun)保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国(guo)集(ji)成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，半(ban)导体(ti)、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。

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2、2025年上半年工業(yè)硅期(qi)貨(huò)震盪(dàng)走弱，截(jie)至27日主力收(shou)至7830元/噸(dūn)，跌(die)幅(fu)29.8%；多晶硅期貨(huo)震(zhen)盪走弱，主力收至33315元/噸，跌幅20.6%。現(xiàn)貨大幅迴(huí)調(diào)，不通(tong)氧553下調2850元/噸至8350元(yuan)/噸，通氧553下調3250元/噸至8250元/噸，421下調3550元/噸至8400元/噸。