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2．需求端，关税干扰频出拖累全(quan)球橡胶(jiao)需求预期，半(ban)钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低(di)利(li)润，终端(duan)走弱预期(qi)或向上传导负反馈。大国(guo)间关税谈(tan)判、欧(ou)盟反(fan)倾销调查等事(shi)件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比(bi)上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量(liang)下行。鋼坯價(jia)格上行，螺紋(wén)鋼價格下(xia)行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存(cun)、唐山鋼坯庫存(cun)上行，主要鋼材品種(zhong)庫存均(jun)下(xia)行(xing)。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價(jia)、京(jing)唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天(tian)津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京(jing)唐港(gang)鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🥾。 四季度美国经济压力加大🍌👠🧡，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🩳👠🍒👢🧡。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大😈💗🥻💓，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🥬🍍。另一方面👡，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🍌💗🍏，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数💗😈，该指数基日为2004.12.31🍍，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股💕🥥，仅作展示💌👗👛🎒🍅，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👜。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👅💕🥭，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准👄。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论😻、预测🍊🍌🧅、图表🎒🎒、指标🍌、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥔👝👘🩱。另🍅👛💔，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议😡🥕👿，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍍，基金投资需谨慎👝💔。

2、在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道(dao)“展(zhan)朢(wàng)6月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)(dang)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)(lai)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基(ji)本麵(miàn)(mian)、流動(dòng)(dong)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格(ge)的(de)錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市(shi)場走勢(shì)維(wéi)(wei)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相(xiang)對均衡，差距不大。市(shi)場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突(tu)的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)(sui)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指(zhi)數的突破。科技風格明顯(xiǎn)(xian)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。