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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们认(ren)为短期行情未必会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利(li)率(lv)时代下居民(min)金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行(xing)情都(dou)未走向持续抱团而(er)是(shi)呈(cheng)现轮动特征，可能表征资(zi)金环(huan)境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增(zeng)量资金(jin)尚(shang)未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被(bei)动跟随(sui)策(ce)略(lve)，而非主动流(liu)入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于(yu)乐观的降息预期(qi)能否(fou)兑现均存在不确(que)定风险。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍍💝🍅😡，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👄💌。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍋👛💌🤬。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥻🤍🩳。

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2、美國(guó)市場(chǎng)還(hái)延續(xù)了週五的(de)新高錶(biǎo)現(xiàn)：標(biāo)普 500 指數(shù)收盤(pán)上漲(zhǎng)約(yuē) 0.5%，至 6，173.07 點(diǎn)，超過(guò)此前 6，147.43 點的紀(jì)錄(lù)(lu)，創(chuàng)下(xia)四(si)箇(gè)多月來(lái)的新高。在 4 月(yue)的低點時(shí)，由于全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)跼(jú)勢(shì)(shi)衝(chōng)擊(jī)市場，標普(pu) 500 指數年內(nèi)跌(die)幅近 18%。