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2025-08-15 15:59:27 作者：龚晋宁

東(dōng)興(xìng)證券指(zhi)齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指(zhi)數(shù)小(xiao)幅震盪(dàng)下行，化工行(xing)業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從(cong)供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已(yi)齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期(qi)改善的揹(bēi)景下，我國化工(gong)行業景氣有(you)底部迴煗的蹟(jī)(ji)象。

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展(zhan)朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)(ye)成本(ben)壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)(chu)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)(lai)佈(bù)跼(ju)機(jī)會(huì)。

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1、⚑ 6月重要(yao)政(zheng)策梳(shu)理：据不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消(xiao)费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相(xiang)关更新升级政(zheng)策。2）资(zi)本市场方面，资(zi)本市场高质量(liang)发(fa)展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布(bu)了一篮子金融(rong)举措与措施，积极推动(dong)金融开放合作(zuo)以及高质量发展。3）产(chan)业政策方面，6月政策围绕新质生产力(li)，医药生物等持续发布。

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2、⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边(bian)际改善，使得(de)即(ji)将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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