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5月，计入**广义开支、商品房销售(shou)额、社会零售商(shang)品额、出口(kou)金额和企(qi)业资本开支(zhi)的总需求增速同(tong)比增(zeng)速进一步回(hui)升至(zhi)5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳(wen)定。预计半年(nian)报上市公司收入和利润增速仍保持小幅(fu)边际改善的态势。

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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩰🥕，逻辑跟此前几次不同💔😡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍉，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💓，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👢💞，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍅，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🧄🥒🩱🤍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍍，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍆🍇👄🩰。此外🧡👗，本轮增量资金的正反馈机制😈🍆，不仅会对市场走势产生显著影响🍆👿，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向