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后续如何演绎？市场若要延续涨势🎒🩳，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😻。战略上我们保持看多👜💘，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👞🍋，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👗。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👅，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍓；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💓🍍，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👘🍍；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💝🥥🥔。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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田希(xi)蒙：受政策托(tuo)底、技术革命与资金流入等(deng)因素(su)共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显(xian)著的结构性特征，例(li)如，医(yi)疗保健方向涨幅约(yue)50%，科技(ji)方向涨幅近30%，以及(ji)新消费等板(ban)块领涨。尽管4月(yue)受外围摩擦(ca)冲击，但在财政加码、创(chuang)新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速(su)等因素(su)共振(zhen)下，市场快速修复(fu)，形成“春潮(chao)—波折—回澜”三阶段行情。

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紫建電(diàn)子：公司擬(nǐ)以自有(you)或自籌(chóu)資(zi)金收購(gòu)寧(níng)波啟(qǐ)象信(xin)息科技(ji)有限公司(si)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波啟象”）51%股(gu)權(quán)(quan)，交易價(jià)格爲(wèi)38，250.00萬(wàn)元。本次交易(yi)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦(yi)不構成重大資産(chǎn)重組。寧波啟象昰(shì)一傢(jiā)專註于(yu)電力線(xiàn)通信相關技術(shù)的高(gao)新技術(shu)企業(yè)。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🥦。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场💛，在人民币国际化进程中扮演重要角色👡🍍👞🍑。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化💗🎒，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等🥝👚，为港股市场提供了有力支撑。

2、尽管如此(ci)，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其(qi)人工智能模型(xing)并基于此开发产品。那为什么(me)不向所有想要(yao)使用其软件的人收(shou)费(fei)呢？因为每当有(you)公司对其模型进行改进时，Meta 都能从中获(huo)得更(geng)多洞见，从而在未来(lai)进一步完善自己的模型。